Emisja akcji (IPO, SPO) i oferta publiczna obligacji zmiennych na akcje

Usługa polega na emisji akcji, obligacji zamiennych na akcje oraz oferty sprzedaży akcji w formie ofert publicznych, wraz z wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW. Proces przygotowania oferty publicznej uwzględnia również: przygotowanie i wewnętrzną dyskusję dotyczącą wyceny spółki.

Korzyści dla spółki

dostęp do nowych, znaczących źródeł finansowania
efekt promocyjny - poprawa rozpoznawalności marki
zwiększenie wiarygodności wśród kontrahentów, dostawców, klientów oraz instytucji finansowych
poprawa struktury bilansu poprzez zwiększenie kapitałów własnych
efektywność programów motywacyjnych opartych na płynnych akcjach
możliwość finansowania fuzji i przejęć własnymi płynnymi akcjami
przygotowanie raportów analitycznych, uzyskanie opinii analityków i doświadczonych inwestorów finansowych

Korzyści dla akcjonariuszy

utrzymanie kontroli nad spółką (również posiadając mniejszościowy udział w akcjonariacie)
uzyskanie rynkowej wyceny posiadanego pakietu akcji
płynność posiadanych akcji

Oferty publiczne – dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do:

spółek poszukujących finansowania poprzez emisję akcji lub obligacji zamiennych, o wartości co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych i ich zaoferowanie inwestorom giełdowym w ramach oferty publicznej
akcjonariuszy rozważających zbycie części posiadanych pakietów akcji, poprzez ich zaoferowanie inwestorom giełdowym w ramach oferty publicznej