certyfikaty EFPA

postać z walizką pełną pieniędzy, symbolizująca usługi finansowe lub concierge

naszą ambicją jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji doradców współpracujących z klientem

Nasi doradcy, jako pierwsi w Polsce, uzyskali międzynarodowe certyfikaty Eksperta Planowania Finansowego (EFPA EFP), opracowane według unijnych standardów i będące potwierdzeniem profesjonalizmu przez niezależną instytucję  – European Financial Planning Association (EFPA).

czym jest EFPA?

EFPA jest największą, pozarządową organizacją europejską, która opracowała, upowszechnia i potwierdza standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców i ekspertów planowania finansowego. Aktualnie, w Europie i na świecie, jest ponad 40 tysięcy certyfikowanych doradców i planistów EFPA.

Misją EFPA Polska jest skuteczne wspieranie rozwoju profesjonalnego doradztwa finansowego, które ma być dostępne dla wszystkich klientów, zgodnie z ich potrzebami.

grupa trojga doradców, dwóch mężczyzn i jedna kobieta

EFPA zrzesza najlepszych doradców posiadających:

  • najwyższe kwalifikacje zawodowe, których potwierdzeniem jest udział w akredytowanym szkoleniu i dwuetapowy egzamin zakończony przyznaniem Certyfikatu

  • zawsze aktualne kompetencje dzięki udziałowi w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA

zaufani doradcy w finansach i biznesie

Umiejętności i wszechstronna wiedza certyfikowanych doradców private banking mBanku umożliwiają:

  • analizę potrzeb klienta,

  • profesjonalne opracowanie planu finansowego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji klienta i skłonności do podejmowania ryzyka,

  • monitorowanie realizacji planu oraz proponowanie i uzgadnianie jego modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi.

Doradcy EFPA dbają o swój stały rozwój zawodowy, warunkujący utrzymanie Certyfikatu, oraz są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki EFPA.

centrum informacji

adres do korespondencji

mBank S.A.
Private banking
ul. Prosta 18,

00-850 Warszawa

zapraszamy do kontaktu

centrum telefoniczne private banking oraz zastrzeganie kart płatniczych

adres do korespondencji

mBank S.A.
Private banking
ul. Prosta 18,

00-850 Warszawa

zapraszamy do kontaktu

centrum telefoniczne private banking oraz zastrzeganie kart płatniczych

adres do korespondencji

mBank S.A.
Private banking
ul. Prosta 18,

00-850 Warszawa

zapraszamy do kontaktu

centrum telefoniczne private banking oraz zastrzeganie kart płatniczych

wyniki wyszukiwania