zarządzanie portfelem
Wsparcie ekspertów dla Twoich finansów.
aktywne zarządzanie
globalne strategie
ryzyko inwestycji pod kontrolą
dlaczego warto
Zarządzanie portfelem inwestycji przez ekspertów dostosowane do Twoich potrzeb.
Zarządzanie inwestycjami wymaga czasu i wiedzy. Powierz to zadanie naszemu zespołowi ekspertów. Na podstawie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa, zarządzający zajmą się lokowaniem Twoich pieniędzy, zgodnie z ustaloną strategią inwestycyjną. W ten sposób zbudują Twój portfel inwestycyjny.
Budowane przez nas strategie dzielimy na:
klasyczne, z klasycznym podziałem alokacji pomiędzy akcje, obligacje i instrumenty alternatywne
tematyczne, których polityka inwestycyjna skoncentrowana jest wokół określonego pomysłu inwestycyjnego
podejmowanie decyzji inwestycyjnych Twojego portfela powierzamy najlepszym ekspertom w branży
Zarządzający aktywami w Grupie mBank to osoby, które zdobywały swoje doświadczenie w renomowanych instytucjach rynku kapitałowego w Polsce. Na bieżąco śledzą informacje, trendy rynkowe, przygotowują komentarze, tworzą strategie inwestycyjne oraz uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Posiadają szerokie doświadczenie i kompetencje potwierdzone przez wymagającą wiele lat pracy licencję Chartered Financial Analyst oraz Doradcy Inwestycyjnego.
Dzięki takiemu rozwiązaniu ryzyko inwestycyjne jest mitygowane, co nie oznacza jego braku. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, gdy inwestujesz, możesz zarówno zyskać, jak i stracić pieniądze. Zanim będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usługę zarządzania poprosimy cię o wypełnienie Ankiety MiFID, abyśmy mogli poznać Twój profil inwestora.
Zespół ekspertów z mTFI to osoby, które zdobywały swoje doświadczenie w Polsce i za granicą. Codziennie śledzą rynek, tworzą analizy, dobierają instrumenty do strategii i podejmują decyzje inwestycyjne. Posiadają szerokie doświadczenie i kompetencje potwierdzone przez wymagającą wiele lat pracy licencję Chartered Financial Analyst lub Doradcy Inwestycyjnego.
Magdalena Sadowska-Kaczmarczyk
Marcin Chwedczuk
Bartosz Pawłowski
prezes zarządu mTFI
Maksymilian Łochowski
członek zarządu mTFI
Magdalena Sadowska-Kaczmarczyk
Marcin Chwedczuk
Bartosz Pawłowski
prezes zarządu mTFI
Maksymilian Łochowski
członek zarządu mTFI
Magdalena Sadowska-Kaczmarczyk
Marcin Chwedczuk
Bartosz Pawłowski
prezes zarządu mTFI
Maksymilian Łochowski
członek zarządu mTFI
jak zarządzamy Twoimi pieniędzmi
W codziennej pracy kierujemy się trzema wartościami inwestycyjnymi, które są podstawą w zarządzaniu majątkiem. Naszą filozofię inwestowania nazywamy 3xP: Przejrzystość, Płynność, Przewidywalność.
Budujemy portfele zdywersyfikowane, globalne, opierając się na instrumentach płynnych. Wykorzystujemy efektywnie kosztowo instrumenty typu ETF.
Współpracujemy z najważniejszymi światowymi firmami inwestycyjnymi, które dzielą się z nami swoimi poglądami na rynki. Podejmujemy wszystkie działania niezbędne do właściwego zarządzania powierzonymi środkami, stale monitorujemy portfel i zmieniamy jego strukturę w zależności od koniunktury na rynku.
jak informujemy o naszych działaniach na Twoim portfelu?
Masz stały wgląd w to, co się dzieje na Twoim portfelu. Co miesiąc poinformujemy Cię o składzie Twojego portfela inwestycyjnego, osiągniętym na nim wyniku i pobranych opłatach. Poinformujemy Cię o aktualnych trendach na rynku i skomentujemy wyniki portfela na tym tle.
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem a chcesz skorzystać z asset management otwórz konto private banking w mBanku. Tutaj dowiesz się więcej.
wszystkie oferowane przez nas strategie uwzględniają czynniki ESG
ESG w świecie inwestycji to wybieranie takich aktywów, których emitenci
E – przyczyniają się do poprawy środowiska
S – są społecznie odpowiedzialni
G – przestrzegają dobrych praktyk w zakresie zarządzania
Ponad 50% Instrumentów rekomendowanych w ramach modelowych strategii posiada wysoki rating ESG – BBB i wyższy*.
Jeżeli rating ESG instrumentu obniży się i wpłynie to na jakość ESG całego portfela, wtedy zmienimy skład i alokację portfela, żeby pozostać w deklarowanych limitach ESG.
Ponad 90% Instrumentów w ramach strategii ESG Zrównoważonej oraz Dynamicznego Wzrostu ESG posiada wysoki rating ESG – BBB i wyższy.
*Odpowiedni dobór instrumentów finansowych opieramy o ich ocenę wystawioną przez wiodącą agencję ratingową MSCI. Skala ocen MSCI, odpowiednio od najniższej do najwyższej wartości, to: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA.