15.11.2024
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2024
Data sporządzenia: 2024-11-15
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Emisja obligacji kapitałowych AT1 o łącznej wartości nominalnej 1,5 mld PLN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 49/2024 z dnia 18 września 2024 r. dotyczącego uzyskania zgód korporacyjnych wymaganych do emisji Instrumentów Dodatkowych w Tier 1 (AT1), Zarząd mBanku S.A. (Bank) informuje, że w dniu 15 listopada 2024 r. zakończył proces budowania księgi popytu dla obligacji kapitałowych serii MBK01, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier 1, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Obligacje AT1).

Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji AT1 wynosi 1.500.000.000 PLN. Wielkość księgi popytu wyniosła 1.758.000.000 PLN.

Główne warunki emisji Obligacji AT1 są następujące:
1. Rodzaj obligacji: Obligacje AT1 emitowane jako obligacje kapitałowe w rozumieniu ustawy o obligacjach w celu zakwalifikowania ich jako instrumenty AT1 zaliczane do funduszy własnych Emitenta. Obligacje AT1 są obligacjami na okaziciela, nie są zabezpieczone, ani objęte gwarancją;
2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 3.000 (słownie: trzy tysiące);
3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 1.500.000.000 PLN (słownie: jeden miliard pięćset milionów złotych);
5. Typ oprocentowania: oprocentowanie stałe przez 5 lat, następnie ustalane na kolejne okresy pięcioletnie na podstawie sumy: bieżącej stawki PLN Swap 5Y oraz stałej marży kredytowej wynoszącej 6,00 punktów procentowych ustalonej w ramach procesu budowy księgi popytu. Odsetki płatne w okresach półrocznych;
6. Oprocentowanie dla pierwszego okresu pięcioletniego: 10,63% w skali roku
7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;
8. Waluta: złoty polski;
9. Dzień emisji: 6 grudnia 2024 r.;
10. Dzień wykupu: Obligacje AT1 będą obligacjami bez określonego terminu wykupu, uprawniającymi do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji.
11. Obrót: Obligacje AT1 zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

Obligacje AT1 uzyskały rating emisji agencji Fitch na poziomie B+ (EXP).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-11-15 Agata Cymcyk Menadżerka kierująca Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance