Od 6 listopada 2023 r. klientów, którzy chcą inwestować w fundusze prosimy o wypełnienie ankiety inwestycyjnej (tzn. ankiety MiFID). Ankieta jest obowiązkowa i rozpoczyna wniosek. Wypełnienie jej dotyczy klientów, którzy nie inwestowali wcześniej w fundusze w mBanku.

Ankieta składa się z pytań o:

• poziom wiedzy i doświadczenie w inwestowaniu,
• podejście do ryzyka,
• sytuację finansową,
• celu i horyzont inwestowania.

Wynikiem ankiety jest profil inwestora, który określa, które produkty są dla klienta odpowiednie.