2 stycznia 2025 r. zmieniamy podejście do oceny funduszy inwestycyjnych w kwestii zrównoważonego rozwoju. Zmiana ta ma wpływ na to, jakie fundusze inwestycyjne mogą otrzymać oznaczenie ESG w usłudze przyjmowania i przekazywania zleceń oraz usłudze doradztwa inwestycyjnego Biura Maklerskiego mBanku  

Co dla Ciebie się zmienia?  

Możesz zobaczyć inne niż do tej pory fundusze inwestycyjne z oznaczeniem ESG.   

Dlaczego zmieniamy podejście?

Dotychczas przyjmowaliśmy, że fundusze inwestycyjne z ratingiem ESG wydanym przez MSCI Inc. na poziomie BBB lub wyższym uwzględniają czynniki zrównoważonego rozwoju. Natomiast fundusze, dla których MSCI Inc. nie publikuje ratingów lub rating jest niższy niż BBB, nie uwzględniały czynników zrównoważonego rozwoju.

Zmieniamy podejście, aby uwzględnić w ocenie informacje udostępnianie przez zarządzających funduszami.  

Jakie są nowe zasady oznaczania funduszy jako ESG?

Fundusze inwestycyjne są produktami finansowymi w rozumieniu SFDR. Oznacza to, że jeśli fundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, podlega on pod wymogi informacyjne z art. 8 SFDR. Jeśli natomiast fundusz ma na celu zrównoważone inwestycje, podlega pod obowiązki informacyjne wynikające art. 9 SFDR.  Do oceny stopnia uwzględniania kwestii zrównoważonego rozwoju oprócz ratingów postanowiliśmy wykorzystywać te informacje dostarczane przez zarządzających funduszami. Przyjęliśmy, że fundusze uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju, jeśli podlegają pod wymóg ujawnieniowy z art. 8 lub 9 SFDR. Dodatkowo muszą jednocześnie mieć rating MSCI na poziomie co najmniej BBB.

Nasze nowe podejście lepiej odzwierciedla wymogi regulacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju i specyfikę funduszy inwestycyjnych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie internetowej.