mBank - Oferta indywidualna - Strona główna
09.06.2010
BRE: Informacje o subskrypcji 12.371.200 akcji nowej emisji Banku
BRE: Informacje o subskrypcji 12.371.200 akcji nowej emisji Banku
| Raport bieżący | |
| Data sporządzenia | 2010-06-09 |
| Raport bieżący nr | 42/2010 |
| Skrócona nazwa emitenta | BRE |
| Podstawa prawna | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
| Treść raportu |
| NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zarząd BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") w związku z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem 12.371.200 akcji nowej emisji Banku o wartości nominalnej 4 zł każda ("Akcje Nowej Emisji") przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 marca 2010 r. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji:
(a) data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych 19 maja 2010 r.;
(b) data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych 26 maja 2010 r.
2. Data przydziału Akcji Nowej Emisji 9 czerwca 2010 r.
3. Liczba Akcji Nowej Emisji objętych subskrypcją 12.371.200 Akcji Nowej Emisji.
4. Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych na Akcje Nowej Emisji 98,8%.
5. Liczba Akcji Nowej Emisji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
(a) w ramach wykonania prawa poboru 12.287.554 Akcji Nowej Emisji;
(b) w ramach zapisów dodatkowych 7.050.232 Akcji Nowej Emisji.
6. Liczba Akcji Nowej Emisji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 12.371.200 Akcji Nowej Emisji.
7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Akcje Nowej Emisji 160 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Nowej Emisji w ramach przeprowadzonej subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono Akcje Nowej Emisji w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
(a) w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 3.693 zapisów na Akcje Nowej Emisji;
(b) w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 578 zapisów na Akcje Nowej Emisji.
Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Bank nie posiada informacji, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy dodatkowe, ani ilu poszczególnym inwestorom przydzielono Akcje Nowej Emisji w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
9. Subemitent nie objął Akcji Nowej Emisji.
10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (iloczyn Akcji Nowej Emisji objętych ofertą i ich ceny emisyjnej) 1.979.392.000 zł.
11. Szacunkowe koszty emisji Akcji Nowe Emisji zostały określone w prospekcie emisyjnym Akcji Nowej Emisji (rozdział "Pozostałe informacje Koszty Oferty Publicznej"). Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego koszty emisji Akcji Nowej Emisji (obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Bank faktur oraz uzgodnionych stawek wynagrodzenia) wyniosły: 13,561,424.38 zł, w tym:
(a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji 2.995.100,00 zł;
(b) wynagrodzenie subemitenta 7,475,992.00 zł;
(c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego Akcji Nowej Emisji 1.392.590,04 zł;
(d) koszty promocji oferty publicznej Akcji Nowej Emisji 1.281.000,00 zł;
(e) podatki 415.608,00 zł.
Bank szacuje, że dodatkowo poniesie koszty emisji w wysokości 386.917,00 zł (kwota ta obejmuje koszty emisji, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie zostały jeszcze ostatecznie zaakceptowane i zafakturowane).
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, o których mowa w poprzednim akapicie, wysokość kosztów emisji Akcji Nowej Emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Banku; ostateczna wysokość kosztów emisji Akcji Nowej Emisji zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości w raporcie okresowym Banku.
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Nowej Emisji określonych w prospekcie emisyjnym tych akcji w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty Publicznej" w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych Akcji Nowej Emisji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej".
12. Według stanu kosztów obliczonych na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Bank faktur oraz uzgodnionych stawek wynagrodzenia na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji przypadający na jedną Akcję Nowej Emisji objętą subskrypcją wynosi 1,10 zł, natomiast dodatkowo z uwzględnieniem szacowanych kosztów emisji wynosi 1,13 zł.
Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") w ofercie publicznej akcji. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce ("Oferta") jest prospekt ("Prospekt"), który został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Banku z prawem poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). W dniu 12 maja 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt. Bank udostępnił Prospekt na swojej stronie internetowej (www.brebank.pl) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.com.pl).
Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym raporcie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego raportu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii.
Niniejszy raport jest skierowany
|