28.08.2009
BRE: Umowa o gwarantowanie i obsługę emisji obligacji

Raport bieżący
Data sporządzenia	2009-08-28
Raport bieżący nr	45/2009
Skrócona nazwa emitenta	BRE
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd BRE Banku SA ("Bank") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2009 r. Bank otrzymał informację o podpisaniu przez klienta Banku ("Emitent") Umowy o gwarantowanie i obsługę emisji obligacji, z których świadczenia są gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej zawartej dnia 27 sierpnia 2009 r.("Umowa") pomiędzy Emitentem oraz konsorcjum banków, w skład którego wchodzi również Bank. Przedmiotem umowy w odniesieniu do Banku - jest zagwarantowanie objęcia przez Bank emisji 5-cio letnich obligacji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 PLN oraz pełnienie funkcji subagenta ds. płatności w związku z emitowanymi obligacjami Emitenta oraz depozytariusza prowadzącego ewidencję obligacji Emitenta. Obligacje będą proponowane do nabycia w sposób określony w Art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach z późn. zm. Emisja obligacji Emitenta powinna być przeprowadzona 4 września 2009 r. nie później jednak niż 4 października 2009 r. Umowa zawiera standardowo stosowane w takich sytuacjach "przypadki naruszenia" upoważniające Bank do rozwiązania Umowy oraz warunki przeprowadzenia i zagwarantowania objęcia emisji obligacji, w tym klauzulę uzależniającą przeprowadzenie emisji od wystawienia przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji zabezpieczającej w pełni zapłatę odsetek i wartości nominalnej obligacji do kwoty określonej w gwarancji ("Gwarancja"). Wynagrodzenie Banku zostało ustalone na warunkach rynkowych, a oprocentowanie obligacji Emitenta będzie stanowiło sumę stawki 6M WIBOR powiększonej o marżę. Umowa nie przewiduje kar umownych. W związku z zawarciem przez Bank z Emitentem oraz podmiotami wchodzącymi w skład jego grupy kapitałowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy szeregu umów dotyczących usług bankowych w tym umów kredytowych i gwarancji bankowych na łączną kwotę 558.866.121 PLN, co przekracza 10 % kapitałów własnych Banku, powyższe umowy łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Dodatkowa podstawa prawna: § 78 ust. 3 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Dyrektor Biura Monitoringu Zgodności

Andrzej Barcikowski 2009-08-28

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta:	BRE
Pełna nazwa emietenta:	BRE BANK SA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:	Banki (ban)
Adres:	SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon:	(0-22) 829-00-00
Fax:	(0-22) 829-00-33
E-mail:
www:
NIP:	526-021-50-88
REGON:	001254524