11.09.2023
Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 58 | / | 2023 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2023-09-11 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
mBank S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 z dnia 6 września 2023 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) informuje, że w dniu 11 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN zielone obligacje nieuprzywilejowane senioralne (ang. senior non-preferred notes), o następujących parametrach: a) łączna wartość nominalna: 750 000 000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro) co stanowi równowartość 3 465 675 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 11 września 2023 r., b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 8,375% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,901%, płatny kwartalnie, c) data emisji: 11 września 2023 r., d) data wykupu obligacji: 11 września 2027 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 11 września 2026 r., f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 462 090,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 11 września 2023 r., g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7 500 sztuk, h) seria: 12 i) kod ISIN: XS2680046021. Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 11 września 2023 r. Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio: BB+ (S&P Global Ratings) oraz BBB- RWN (Fitch Ratings). Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. |
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-09-11 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance | |||