07.03.2024
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Raport aktualizujący podsumowanie kosztów emisji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 750 000 000 EUR wyemitowanej przez mBank w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 z dnia 6 września 2023 r., dotyczącego zakończenia subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS), Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) podaje informacje o:

1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 11,35 mln PLN,
b) wynagrodzenia subemitentów (gwarantów emisji): nie dotyczy,
c) promocji oferty: 19,6 tys. PLN,
d) sporządzenia suplementu do prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,98 mln PLN.
Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 12,35 mln PLN.
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposoby ich ujęcia w sprawozdaniach finansowych Banku:
Koszty związane z pracami nad sporządzeniem suplementu do prospektu emisyjnego oraz pozostałe koszty dotyczące oferty obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia za wyjątkiem: (i) kosztów ratingu Programu EMTN, (ii) prowizji płaconej współorganizatorom emisji oraz (iii) kosztów listu uwierzytelniającego dla aktualizacji prospektu, które są rozliczane w czasie odpowiednio przez okres dwunastu miesięcy od dnia emisji obligacji (punkt i) lub przez cały okres życia wyemitowanej obligacji (punkt ii-iii).

2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,52 tys. PLN
Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia suplementu do prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszty sporządzenia suplementu do prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,65 tys. PLN.

Podana w pkt 1) oraz 2) wysokość kosztów została ustalona przy dochowaniu przez Bank należytej staranności. Wszystkie kwoty zostały podane w wartości brutto, z uwzględnieniem podatku VAT.

Podstawa prawna: §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-03-07 Maciej Mołdawa
Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance