27.09.2024
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2024
Data sporządzenia: 2024-09-27
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych uprzywilejowanych obligacji senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. (Bank), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2024 z dnia 24 września 2024 r., informuje, że w dniu 27 września 2024 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Program EMTN) zielone uprzywilejowane obligacje senioralne (ang. Senior Preferred), o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 138 050 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 27 września 2024 r.,
b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,034% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,75% w skali roku, płatny kwartalnie,
c) data emisji: 27 września 2024 r.,
d) data wykupu obligacji: 27 września 2030 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 27 września 2029 r.,
f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 427 610,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 27 września 2024 r.,
g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000 sztuk,
h) seria: 13,
i) kod ISIN: XS2907137736.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 27 września 2024 r.

Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio: BBB (S&P Global Ratings) oraz BBB- (Fitch Ratings).

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-09-27 Agata Cymcyk Menedżerka kierująca Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance